イラン紛争が加速させるエネルギー転換と中国の台頭

原油価格は欧州の気候目標など意に介さない。ホルムズ海峡周辺での一連の海事事件や封鎖の脅威を受け、化石燃料依存の運用コストがわずか数週間で痛々しいほど明白になった。

電力会社や政策立案者は突然、太陽光、風力、蓄電池を環境保護の象徴としてではなく、緊急時のショックアブソーバーとして見なし始めている。クリーンエネルギー・プロジェクトの確保を急ぐ動きは、実利的であると同時に政治的でもある。しかし、各国政府が中東の不安定な情勢から自国を守ろうと奔走する中で、彼らは別の地政学的現実に真っ向から突き当たっている。すなわち、中国がすでにハードウェアを独占しているという事実だ。

ディーゼルからリチウムへの転換

石油やガスの供給途絶は、再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車（EV）に対する世界的な駆け込み需要を引き起こした。住宅用太陽光発電の売上が最初に急増しているのは、住宅所有者や中小企業が国の送電網よりも迅速に対応できるからに他ならない。しかし、構造的なシフトは電力供給レベルでも進行している。

送電網運営会社は、日中の価格急騰を平準化し、ピーク時電源向けの輸入LNGやディーゼルへの依存を削減するために、大規模な蓄電池プロジェクトの入札を積極的に行っている。東南アジアや南アジアでは、輸入記録から太陽光パネルの出荷が大幅に急増していることがすでに示されている。これは、当面の輸入不足を補うための急速なハードウェア導入である。

統合された独占

需要が急増したとき、世界は中国の工場に目を向ける。これは偶然ではなく、単にモジュールが安いからという理由だけでもない。過去10年にわたる国家主導の積極的な生産能力増強により、中国企業はバリューチェーン全体において揺るぎない規模の優位性を手に入れた。

国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は世界の電池セル生産およびEV製造において圧倒的なシェアを握っている。彼らはポリシリコン、ウェハー製造、セル組み立て、パック統合、そしてバッテリーの化学に関する研究開発を支配している。

今すぐ容量を確保する必要がある自動車メーカーや電力会社にとって、完全に統合された中国の提案は、ゼロから地元のサプライチェーンを構築しようとするよりも、官僚的なハードルがはるかに少ない。米国の関税や輸出規制を懸念しない市場において、北京経由の調達は最も抵抗の少ない道となっている。

ブリュッセルのボトルネック

これにより、欧州は痛々しいほど馴染みのある窮地に立たされている。ドイツのエンジニアリングは依然として世界最高水準であり、欧州企業は電池工場を実際に建設するために必要なハイエンドのパワーエレクトロニクス、タービン、産業機械を供給し続けている。

しかし欧州には、パネルやセルそのものを量産する規模が欠けている。ブリュッセルとベルリンは今、厳しい政策的選択を迫られている。迅速な脱炭素化のために中国からの輸入への依存を続けるか、それとも自国のサプライチェーンをゼロから立ち上げるかである。

ブリュッセルには後者を実行するための手段、すなわちIPCEI（欧州共通利益に適合する重要プロジェクト）、Horizon助成金、調整された公共調達規則などが存在する。しかし、産業の動員には時間がかかる。資金調達、許認可、原材料の確保がいぜんとして致命的なボトルネックとなっている。

政治的な皮肉は甚だしい。欧州は原則として、自国のサプライチェーンを構築する能力を十分に備えている。しかし現実には、導入はいまだ書類仕事が終わるのを待っている状態だ。

情報源

• 国際エネルギー機関（IEA）