이란 분쟁이 에너지 전환을 가속화하고 있다. 중국이 그 수혜를 누리고 있다.

원유 가격은 유럽의 기후 목표에 관심이 없다. 호르무즈 해협 주변에서 발생한 잇따른 해상 사고와 봉쇄 위협 이후, 화석 연료 의존도가 초래하는 운영 비용은 불과 몇 주 만에 뼈아픈 현실로 드러났다.

유틸리티 기업과 정책 입안자들은 갑작스럽게 태양광, 풍력, 배터리 저장 장치를 환경적 상징이 아닌 비상용 충격 흡수 장치로 바라보고 있다. 청정 전력 프로젝트를 확보하려는 움직임은 실용적이면서도 정치적이다. 그러나 각국 정부가 중동의 변동성으로부터 자국을 보호하기 위해 분주히 움직이는 과정에서, 이들은 또 다른 지정학적 현실에 정면으로 부딪히고 있다. 바로 하드웨어의 주도권을 이미 중국이 쥐고 있다는 사실이다.

디젤을 리튬으로 대체하기

석유와 가스 공급의 차질은 재생 에너지, 배터리, 전기차에 대한 전 세계적인 수요 급증을 촉발했다. 가정과 소규모 기업이 국가 전력망보다 더 빠르게 대응할 수 있기 때문에 옥상 태양광 판매량이 가장 먼저 급증하고 있다. 그러나 구조적 변화는 유틸리티 차원에서도 일어나고 있다.

전력망 운영업체들은 일중 가격 급등을 완화하고 피크 발전소용으로 수입되는 LNG 및 디젤에 대한 의존도를 낮추기 위해 유틸리티급 배터리 저장 프로젝트를 적극적으로 입찰하고 있다. 동남아시아와 남아시아에서는 이미 태양광 패널 선적량이 대폭 증가하고 있는 것이 수입 기록으로 확인된다. 이는 즉각적인 수입 부족분을 메우기 위한 하드웨어의 신속한 배치다.

통합된 독점

수요가 급증하면 세계는 중국 공장으로 눈을 돌린다. 이는 우연이 아니며, 단순히 모듈 가격이 저렴해서도 아니다. 10년간 이어진 국가 주도의 공격적인 생산 능력 확충은 중국 기업들에게 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 타의 추종을 불허하는 규모의 경제를 안겨주었다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 중국은 전 세계 배터리 셀 생산과 전기차 제조에서 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 이들은 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 조립, 팩 통합, 배터리 화학 R&D 분야를 장악하고 있다.

즉각적으로 생산 능력을 배치해야 하는 자동차 제조사나 유틸리티 기업에게, 완전히 통합된 중국의 제안은 현지 공급망을 처음부터 구축하려는 시도보다 관료적 장애물이 훨씬 적다. 미국의 관세와 수출 통제로부터 자유로운 시장에서, 베이징은 가장 저항이 적은 선택지다.

브뤼셀의 병목 현상

이로 인해 유럽은 고통스러울 정도로 익숙한 딜레마에 빠졌다. 독일의 엔지니어링은 여전히 세계 최고 수준이며, 유럽 기업들은 배터리 공장을 짓는 데 필요한 첨단 전력 전자 장치, 터빈, 산업 기계를 여전히 공급하고 있다.

하지만 유럽에는 패널과 셀 자체를 위한 대규모 제조 역량이 부족하다. 브뤼셀과 베를린은 이제 냉혹한 정책적 선택에 직면했다. 신속한 탈탄소화를 위해 중국산 수입품에 대한 의존을 계속 받아들일 것인가, 아니면 독자적인 공급망을 자력으로 구축할 것인가 하는 문제다.

브뤼셀은 주로 IPCEI, Horizon 보조금, 조정된 공공 조달 규칙을 통해 후자를 추진할 수단을 가지고 있다. 하지만 산업 동원에는 시간이 걸린다. 자금 조달, 허가, 원자재 확보는 여전히 치명적인 병목 구간으로 남아 있다.

정치적 아이러니가 짙다. 유럽은 원칙적으로 독자적인 공급망을 구축할 능력이 충분하다. 하지만 실제 배치 단계에서는 여전히 서류 작업이 완료되기를 기다리고 있는 실정이다.

출처

• 국제에너지기구(IEA)