O conflito no Irã está acelerando a transição energética. A China está lucrando com isso.

Os preços do petróleo bruto não se preocupam com as metas climáticas europeias. Após uma série de incidentes navais e ameaças de bloqueio em torno do Estreito de Ormuz, os custos operacionais da dependência de combustíveis fósseis tornaram-se dolorosamente visíveis em questão de semanas.

Empresas de serviços públicos e decisores políticos olham subitamente para a energia solar, eólica e para o armazenamento em baterias não como simbolismo ambiental, mas como amortecedores de choque de emergência. A corrida para garantir projetos de energia limpa é tanto prática quanto política. Mas, à medida que os governos se apressam a isolar-se da volatilidade do Médio Oriente, deparam-se com uma realidade geopolítica diferente: a China já é dona do hardware.

Substituir o Diesel por Lítio

As perturbações nos fluxos de petróleo e gás desencadearam uma procura global por energias renováveis, baterias e veículos elétricos. As vendas de painéis solares para telhados estão a disparar primeiro, simplesmente porque os proprietários de casas e as pequenas empresas conseguem reagir mais rapidamente do que as redes nacionais. Mas a mudança estrutural está a acontecer ao nível das empresas de serviços públicos.

Os operadores de rede estão a abrir concursos ativamente para projetos de armazenamento de energia em baterias à escala industrial, de forma a suavizar os picos de preços intradia e reduzir a sua dependência de GNL importado e de diesel para centrais de ponta. No Sudeste e Sul da Ásia, os registos de importação já mostram um aumento massivo nas remessas de painéis solares. Trata-se de uma rápida implementação de hardware destinada a cobrir falhas imediatas de importação.

Um Monopólio Integrado

Quando a procura dispara, o mundo volta-se para as fábricas chinesas. Isto não é uma coincidência, nem se trata apenas de módulos baratos. Uma década de construção de capacidade agressiva e liderada pelo Estado deu às empresas chinesas uma vantagem de escala inabalável em toda a cadeia de valor.

De acordo com a Agência Internacional da Energia, a China detém uma vasta maioria da quota de produção global de células de bateria e do fabrico de veículos elétricos. Dominam o polissilício, a produção de wafers, a montagem de células, a integração de pacotes e a I&D em química de baterias.

Para um fabricante de automóveis ou uma empresa de serviços públicos que precise de implementar capacidade imediatamente, uma oferta chinesa totalmente integrada apresenta muito menos obstáculos burocráticos do que tentar construir uma cadeia de abastecimento local de raiz. Em mercados não afetados por tarifas e controlos de exportação dos EUA, Pequim é o caminho de menor resistência.

O Estrangulamento de Bruxelas

Isto deixa a Europa num impasse dolorosamente familiar. A engenharia alemã continua a ser de classe mundial e as empresas europeias continuam a fornecer a eletrónica de potência de alta gama, turbinas e maquinaria industrial necessárias para construir, de facto, fábricas de baterias.

Mas a Europa carece da escala de produção em massa para os próprios painéis e células. Bruxelas e Berlim enfrentam agora uma escolha política direta: aceitar a dependência contínua das importações chinesas para uma descarbonização rápida ou tentar criar uma cadeia de abastecimento soberana do zero.

Bruxelas tem os instrumentos para fazer o último, em grande parte através de IPCEIs, subsídios do Horizon e regras de contratação pública ajustadas. Mas a mobilização industrial leva tempo. O financiamento, o licenciamento e o acesso a matérias-primas continuam a ser estrangulamentos fatais.

A ironia política é evidente. A Europa é perfeitamente capaz de construir uma cadeia de abastecimento soberana em princípio. Na prática, a implementação continua à espera da burocracia.

Fontes

• Agência Internacional da Energia (AIE)