Le conflit iranien accélère la transition énergétique. La Chine encaisse les profits.

Le cours du brut se soucie peu des objectifs climatiques européens. Suite à une série d'incidents navals et de menaces de blocus autour du détroit d'Ormuz, les coûts opérationnels liés à la dépendance aux combustibles fossiles sont devenus douloureusement visibles en l'espace de quelques semaines.

Les services publics et les décideurs politiques ne considèrent plus soudainement le solaire, l'éolien et le stockage par batterie comme une simple symbolique environnementale, mais comme des amortisseurs de choc d'urgence. La ruée vers la sécurisation des projets d'énergie propre est à la fois pragmatique et politique. Mais alors que les gouvernements s'efforcent de s'isoler de la volatilité du Moyen-Orient, ils se heurtent de plein fouet à une réalité géopolitique différente : la Chine possède déjà le matériel.

Remplacer le diesel par le lithium

Les perturbations des flux de pétrole et de gaz ont déclenché une ruée mondiale vers les énergies renouvelables, les batteries et les véhicules électriques. Les ventes de panneaux solaires pour les toitures grimpent en flèche en premier, simplement parce que les propriétaires et les petites entreprises peuvent réagir plus rapidement que les réseaux nationaux. Mais le changement structurel se produit au niveau des services publics.

Les gestionnaires de réseau lancent activement des appels d'offres pour des projets de stockage par batterie à grande échelle afin de lisser les pics de prix journaliers et de réduire leur dépendance au GNL importé et au diesel pour les centrales de pointe. En Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, les registres d'importation montrent déjà une augmentation massive des livraisons de panneaux solaires. Il s'agit d'un déploiement rapide de matériel destiné à combler les pénuries d'importation immédiates.

Un monopole intégré

Lorsque la demande explose, le monde se tourne vers les usines chinoises. Ce n'est pas une coïncidence, et il ne s'agit pas seulement de modules bon marché. Une décennie de renforcement agressif des capacités dirigé par l'État a donné aux entreprises chinoises un avantage d'échelle inattaquable sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine détient une part écrasante de la production mondiale de cellules de batterie et de la fabrication de véhicules électriques. Elle domine le polysilicium, la fabrication de plaquettes, l'assemblage de cellules, l'intégration de packs et la R&D en chimie des batteries.

Pour un constructeur automobile ou un service public ayant besoin de déployer des capacités immédiatement, une offre chinoise entièrement intégrée présente beaucoup moins d'obstacles bureaucratiques que d'essayer de reconstituer une chaîne d'approvisionnement locale à partir de zéro. Sur les marchés non entravés par les tarifs douaniers et les contrôles à l'exportation américains, Pékin représente la voie de la moindre résistance.

Le goulot d'étranglement de Bruxelles

Cela place l'Europe dans une impasse douloureusement familière. L'ingénierie allemande reste de classe mondiale, et les entreprises européennes fournissent toujours l'électronique de puissance, les turbines et les machines industrielles haut de gamme nécessaires à la construction effective d'usines de batteries.

Mais l'Europe manque d'échelle de production de masse pour les panneaux et les cellules eux-mêmes. Bruxelles et Berlin sont désormais confrontés à un choix politique brutal : accepter une dépendance continue aux importations chinoises pour une décarbonation rapide, ou tenter de lancer une chaîne d'approvisionnement souveraine.

Bruxelles dispose des instruments pour réaliser cette seconde option, notamment par le biais des PIIEC, des subventions Horizon et de règles de marchés publics ajustées. Mais la mobilisation industrielle prend du temps. Le financement, l'octroi de permis et l'accès aux matières premières restent des goulots d'étranglement fatals.

L'ironie politique est totale. L'Europe est parfaitement capable, en principe, de construire une chaîne d'approvisionnement souveraine. En pratique, le déploiement attend toujours la paperasse.

Sources

• Agence internationale de l'énergie (AIE)