I prezzi del greggio non si curano degli obiettivi climatici europei. A seguito di una serie di incidenti navali e minacce di blocco intorno allo Stretto di Hormuz, i costi operativi legati alla dipendenza dai combustibili fossili sono diventati dolorosamente visibili nel giro di poche settimane.
Le utility e i responsabili politici guardano improvvisamente al solare, all'eolico e all'accumulo a batteria non più come a un simbolismo ambientale, ma come ad ammortizzatori di emergenza. La corsa per assicurarsi progetti di energia pulita è tanto pratica quanto politica. Ma mentre i governi si affannano a isolarsi dalla volatilità del Medio Oriente, si scontrano frontalmente con una diversa realtà geopolitica: la Cina possiede già l'hardware.
Sostituire il diesel con il litio
Le interruzioni ai flussi di petrolio e gas hanno innescato una corsa globale verso le energie rinnovabili, le batterie e i veicoli elettrici. Le vendite di impianti solari residenziali stanno aumentando per prime, semplicemente perché i proprietari di case e le piccole imprese possono reagire più rapidamente delle reti nazionali. Ma il cambiamento strutturale sta avvenendo a livello di utility.
Gli operatori di rete stanno attivamente bandendo gare per progetti di accumulo a batteria su scala industriale per attenuare i picchi di prezzo giornalieri e ridurre la dipendenza dal GNL importato e dal diesel per le centrali di picco. Nel Sud-est e nel Sud dell'Asia, i registri delle importazioni mostrano già un massiccio aumento delle spedizioni di pannelli solari. Si tratta di un rapido dispiegamento di hardware destinato a coprire le carenze immediate nelle importazioni.
Un monopolio integrato
Quando la domanda aumenta, il mondo si rivolge alle fabbriche cinesi. Non è una coincidenza, né è solo una questione di moduli a basso costo. Un decennio di aggressivo potenziamento della capacità produttiva guidato dallo Stato ha conferito alle aziende cinesi un vantaggio di scala inattaccabile lungo l'intera catena del valore.
Secondo l'International Energy Agency, la Cina detiene una quota di maggioranza assoluta della produzione globale di celle per batterie e della manifattura di veicoli elettrici. Domina il polisilicio, la produzione di wafer, l'assemblaggio delle celle, l'integrazione dei pacchi batteria e la ricerca e sviluppo sulla chimica delle batterie.
Per una casa automobilistica o un'utility che ha bisogno di implementare capacità immediatamente, un'offerta cinese completamente integrata presenta molti meno ostacoli burocratici rispetto al tentativo di mettere insieme da zero una catena di approvvigionamento locale. Nei mercati non influenzati dai dazi statunitensi e dai controlli sulle esportazioni, Pechino rappresenta la via di minor resistenza.
Il collo di bottiglia di Bruxelles
Ciò lascia l'Europa in una situazione di stallo dolorosamente familiare. L'ingegneria tedesca rimane di livello mondiale e le aziende europee forniscono ancora l'elettronica di potenza, le turbine e i macchinari industriali di fascia alta necessari per costruire effettivamente gli impianti di batterie.
Tuttavia, all'Europa manca la scala di produzione di massa per i pannelli e le celle stesse. Bruxelles e Berlino si trovano ora di fronte a una netta scelta politica: accettare la continua dipendenza dalle importazioni cinesi per una rapida decarbonizzazione, o tentare di avviare una catena di approvvigionamento sovrana.
Bruxelles dispone degli strumenti per fare quest'ultima cosa, in gran parte attraverso gli IPCEI, le sovvenzioni Horizon e regole sugli appalti pubblici modificate. Ma la mobilitazione industriale richiede tempo. Il finanziamento, le autorizzazioni e l'accesso alle materie prime rimangono colli di bottiglia fatali.
L'ironia politica è evidente. L'Europa è perfettamente in grado di costruire una catena di approvvigionamento sovrana, in linea di principio. In pratica, la messa in opera è ancora in attesa della burocrazia.
Fonti
- International Energy Agency (IEA)
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