Конфликт с Ираном ускоряет энергетический переход. Китай снимает сливки

Цены на сырую нефть не заботятся о европейских климатических целях. После череды морских инцидентов и угроз блокады в районе Ормузского пролива операционные издержки, связанные с зависимостью от ископаемого топлива, стали болезненно очевидны всего за несколько недель.

Коммунальные предприятия и политики внезапно начали рассматривать солнечную и ветровую энергетику, а также аккумуляторные системы хранения энергии не как экологический символ, а как экстренный демпфер. Стремление обеспечить реализацию проектов в сфере экологически чистой энергетики носит как практический, так и политический характер. Однако, пытаясь защитить себя от волатильности на Ближнем Востоке, правительства сталкиваются с иной геополитической реальностью: оборудование уже принадлежит Китаю.

Замена дизельного топлива литием

Перебои в поставках нефти и газа спровоцировали глобальный ажиотажный спрос на возобновляемые источники энергии, аккумуляторы и электромобили. Продажи крышных солнечных панелей растут в первую очередь просто потому, что домовладельцы и малый бизнес могут реагировать быстрее, чем национальные энергосети. Но структурный сдвиг происходит и на уровне коммунальных предприятий.

Операторы энергосетей активно проводят тендеры на создание промышленных систем накопления энергии, чтобы сгладить внутридневные скачки цен и снизить зависимость от импортного СПГ и дизельного топлива для пиковых электростанций. В Юго-Восточной и Южной Азии таможенная статистика уже фиксирует резкий рост поставок солнечных панелей. Это ускоренное развертывание оборудования призвано покрыть немедленный дефицит импорта.

Интегрированная монополия

Когда спрос растет, мир обращается к китайским заводам. Это не совпадение и не просто вопрос дешевых модулей. Десятилетие агрессивного наращивания мощностей при государственной поддержке обеспечило китайским фирмам недосягаемое преимущество в масштабах всей производственно-сбытовой цепочки.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), Китай удерживает подавляющую долю мирового производства аккумуляторных ячеек и электромобилей. Они доминируют в производстве поликремния, пластин, сборке ячеек, интеграции аккумуляторных блоков, а также в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области аккумуляторных технологий.

Для автопроизводителя или энергетической компании, которой необходимо немедленно нарастить мощности, полностью интегрированное китайское предложение создает гораздо меньше бюрократических препятствий, чем попытки создать местную цепочку поставок с нуля. На рынках, не обремененных тарифами и экспортным контролем США, Пекин является путем наименьшего сопротивления.

Брюссельское «бутылочное горлышко»

Это ставит Европу в мучительно знакомое положение. Немецкие инженерные разработки остаются мирового класса, а европейские фирмы по-прежнему поставляют высокотехнологичную силовую электронику, турбины и промышленное оборудование, необходимое для строительства заводов по производству аккумуляторов.

Однако Европе не хватает масштабов массового производства самих панелей и ячеек. Брюссель и Берлин теперь стоят перед жестким политическим выбором: смириться с сохраняющейся зависимостью от китайского импорта ради быстрой декарбонизации или попытаться создать собственную суверенную цепочку поставок.

У Брюсселя есть инструменты для реализации последнего сценария, главным образом через проекты IPCEI, гранты Horizon и скорректированные правила государственных закупок. Но промышленная мобилизация требует времени. Финансирование, получение разрешений и доступ к сырью остаются критическими узкими местами.

Политическая ирония очевидна. В принципе, Европа вполне способна создать суверенную цепочку поставок. На практике же развертывание все еще упирается в оформление документов.

Источники

• Международное энергетическое агентство (IEA)